近日，印度电子与信息技术部部长接受媒体采访时透露，该国正在制定一个新的监管框架，要求物联网模组的采购仅通过“可信来源”，因为来自国外的物联网模组的安全性是一个关键问题，并直指对中国原产地的物联网配件在印度广泛采用的担忧。这一监管框架的制定，是继英国、美国针对中国蜂窝物联网模组发出“安全警告”后，又一国家的跟进，对于中国蜂窝物联网模组厂商在印度市场将产生不利影响，进而使中国物联网产品及其相关产业链出海将面临新的严峻形势。
印度作为蜂窝物联网最具潜力市场之一，吸引中国企业布局
近年来，莫迪政府一直将发展数字化经济作为国家发展的关键战略之一，印度推进数字化发展计划，提升数字基础设施的部署和覆盖，物联网需求开始释放，使得印度成为中国物联网模组和连接供应商发展海外市场的沃土。例如，政府设定了在未来五年内用智能电表替换2.5亿传统电表的目标，成了物联网连接增长的一大核心领域。
印度电信管理局的统计数据显示，截至2024年7月，该国运营商蜂窝物联网连接数为5370万，同比增长了34%。其中，Bharti Airtel拥有2850万连接位居榜首，其次是沃达丰Idea，又1470万连接，Reliance Jio拥有590万连接。Counterpoint Research研究显示，预计到2030年，印度市场蜂窝物联网连接数将增长7倍，达到4亿的规模，印度市场在未来几年成为全球增速最快的市场之一。
以印度运营商Airtel为例，该厂商是印度蜂窝物联网市场份额增长最多的机构，主要得益于其对快速增长的公用事业领域的持续关注。去年12月，Airtel与IntelliSmart Infrastructure建立战略联盟，Airtel为IntelliSmart提供基于单一服务水平协议的端到端智慧能源监测解决方案，同时扩展了其物联网解决方案在多个行业的应用；2024 年 1 月，Airtel与Adani Energy Solutions合作，推进超过2000万个基于NB-IoT的智能电表部署。
市场研究机构 IoT Analytics 在11月发布的最新全球蜂窝物联网连接数据显示，2024 年上半年全球蜂窝物联网连接数达到 39 亿，同比增长 20%，中国、印度市场增长表现亮眼。
印度物联网市场的潜力，吸引着包括蜂窝物联网厂商在内的各类厂商布局。例如，移远通信与印度本土厂商 Syrma SGS Technology 合作，在印度生产物联网模组；广和通在回答投资者问题中透露，积极布局和开拓印度及东南亚市场，今年印度市场已经实现了交货，并认为印度市场空间非常大；有方科技已透露在印度物联网市场耕耘多年，在印度电力物联网市场占有率位居第一，并积极拓展印度的新能源车智能化市场。
美英对中国蜂窝物联网态度形成极坏的示范效应
全球知名市场研究机构数据显示，中国蜂窝物联网模组出货量占据全球市场主导地位。然而，近年来英国、美国相继对中国蜂窝物联网模组提出莫须有的“安全警示”，对中国企业出海形成一定不确定性。尤其重要的是，英美国家的态度，形成了一个非常负面的示范效应，引发其盟友的效仿。
2023年1月，美国一家风险顾问公司OODA Loop向英国政府出示的一份参考报告，报告认为从长远来看，中国蜂窝物联网模组普遍在西方国家的系统和流程中构成潜在的风险，甚至比依赖中国公司的5G所带来的威胁更大。报告指出，中国的蜂窝物联网模组造成的隐患主要表现在对国家安全威胁、经济繁荣威胁、数据隐私威胁和价值观威胁四方面，这些安全隐患主要来源于物联网模组会收集数据和窃取隐私信息。最后，报告建议英国政府应尽快出台停止和更换中国蜂窝物联网模组的政策，并设定时间期限。
2023年8月，美国众议院“美中战略竞争特别委员会”两位议员向美国联邦通信委员会（FCC）主席致信，对来自中国的蜂窝物联网模组发出“安全警告”，提出采用中国蜂窝模组的联网设备可能会被中国远程访问和控制，且直接点名移远通信和广和通这两家中国最大的蜂窝物联网模组厂商，并对FCC提出严格审查和进一步采取措施的建议。随后，FCC主席公开表示要求美国政府相关机构考虑宣布包括移远通信和广和通在内的中国公司构成不可接受的国家安全风险，并提出考虑将中国这些蜂窝物联网模组企业纳入受管制清单（Covered List）。
虽然截至目前美国还未最终确定对于中国蜂窝物联网模组厂商采取何种措施，但其打着安全旗号的指控，给国内厂商海外市场蒙上了一层阴影。国内厂商也积极采取措施，消除相关影响。例如移远通信聘请了独立安全公司对其模组产品进行审计和渗透测试，也向FCC提交意见书证明其产品不会对国家安全或隐私构成风险。广和通于今年7月份，将其全资子公司锐凌无线车载前装无线通信模组业务出售给卢森堡一家公司。
本次印度出台新的监管框架，针对中国蜂窝物联网模组的形成，或许与美国和英国此前形成的不良示范效应有一定的关系。
中国蜂窝物联网厂商在印度市场何去何从？
此前，印度对于中国科技企业在当地的布局多次采取了禁令。例如，2020年以所谓“安全威胁”为由宣布禁用118款中国手机应用程序，2022年再次禁用54款应用程序，中国的4G、5G设备也在禁令之列。不过，中国的物联网供应商还未引起印度当局的注意。
然而，本次印度电子和信息技术部部长表示，印度开始着手制定与视频监控类似的监管规则，这一监管框架也会针对物联网，进一步保护公民免受安全威胁，物联网模块采购必须来自于可信来源，并暗示对中国供应商进行审查。
受智能电表、智能POS机等设备的日益普及影响，从2021年起印度市场对于蜂窝物联网需求快速增长，形成大量出货。Counterpoint估计，中国的蜂窝物联网模组厂商在印度出货量占据超过惊人的80%以上份额，其他厂商占比非常少，仅Telit Cinterion有一定的比例。
另外，分析师表示，中国的蜂窝物联网模组比同行成本平均低30%。另一家市场研究机构TechSci Research的一份报告强调，更实惠的物联网设备和连接服务的可用性是推动印度增长的重要驱动因素。
从这一角度看，印度的物联网生态体系还远不成熟，若短期内对中国蜂窝物联网产品进行审查和限制，对迅速影响其数字化国家战略的实施。不过，从长期来看，若印度的监管框架对中国厂商不友好，则印度市场中海外模组厂商或印度本土厂商会逐渐去推进中国原产地模组的替代。因此，国内企业需持续关注物联网出海的这些风险，需高度重视这一风向变化，提前最好筹划。
